Notre proposition de valeur
Une vision globale, un accompagnement sur-mesure
Un accompagnement holistique
Notre connaissance fine de vos enjeux personnels, professionnels et familiaux nous permet de concevoir, piloter et ajuster dans le temps une stratégie patrimoniale globale et intégrée où chaque levier sera activé avec précision pour accompagner vos choix de vie.
En lien étroit avec vos conseils habituels ou avec notre réseau d’experts, nous coordonnons chaque étape avec exigence, confidentialité et indépendance.
Planification patrimoniale
Analyse patrimoniale, optimisation fiscale, structuration et transmission des patrimoines privés et professionnels : fiscalité, financement, cession d’entreprise, transmission familiale, et enveloppes fiscales avantageuses.
Ingénierie financière
Nous structurons des solutions d’ingénierie financière sur mesure via appels d’offres et montages à forte valeur ajoutée (FID, FAS, FIC, Lombard), en réponse à vos enjeux patrimoniaux en France et à l’international.
Accompagnement administratif
Nous coordonnons l’ensemble de vos partenaires et conseils en constituant un point de contact unique et en assurant la prise en charge de l’essentiel de vos démarches administratives en lien avec votre patrimoine privé et professionnel.
Une expertise modulée selon la complexité de votre patrimoine
*Si nous devions percevoir des rétrocessions, nous nous engageons à les déduire à 100% de nos honoraires.
Une expertise modulée selon la complexité de votre patrimoine
*Si nous devions percevoir des rétrocessions, nous nous engageons à les déduire à 100% de nos honoraires.
Profitez d’un réseau de professionnels de premier plan
Nous coordonnons de manière optimale des métiers du droit, de la finance, de l’immobilier, de la prévoyance pour des problématiques françaises et internationales.
Votre gérant privé, à vos côtés en tout lieu et à chaque instant
Le CLUB Rochevelle
Un accès exclusif à nos évènements
Nous fédérons une communauté informelle d’entrepreneurs et d’investisseurs fidèle à un état d’esprit afin de partager des expériences riches et diverses tout en profitant d’évènements et de lieux d’exception.
Pourquoi nos clients nous ont choisi ?
Une offre holistique
Des solutions adaptées à vos besoins, dès 500 000 € pour atteindre vos objectifs d’épargne à long terme.
Des investissements responsables
Notre mission est de valoriser votre patrimoine tout en ayant une empreinte positive sur la société et l’environnement.
Un accompagnement dans la durée
Des conseils en continu par des professionnels expérimentés et dédiés, tant en digital qu’en physique.
Une société indépendante
Rochevelle est une société 100% indépendante garantissant un alignement complet de notre mission avec les intérêts de nos clients.
